Nadat in de jaren 30 van de 21e eeuw de straatarme onderkant van de maatschappij massaal vanuit Amerika in opstand kwam, is Scorfania – ooit een bruisende metropool – in 2222 niet meer dan een overwoekerde ruïne, waar diverse stammen een bestaan proberen op te bouwen. Gezag ontbreekt en het recht van de sterkste heerst. De Zwarte Wolven hebben de taak om overledenen naar de gevaarlijke Buitenwereld over te brengen en daar te begraven. Zij ontwikkelen zich tot een overheersende macht en misbruiken hun positie, terwijl iedereen van hen afhankelijk is qua voedsel, kleding en brandstof. Kauw, een jonge krijger van de Kraaienstam, trekt er met Klis, Winde en Spiering op uit om via de voormalige metro een weg naar buiten te vinden. Het wordt een helse tocht vol gevaren, tegenslagen en met onverwachte vijanden.