Ooit was Paul Brand de middeleeuwse Paulus, die samen met zijn kameraden Franciscus en Miethe in de ban raakte van dezelfde vrouw: de bloedmooie Maria. In ruil voor een gouden schaal dronken zij van een alchemistisch brouwsel. Dit maakte hen onsterfelijk! Een afzichtelijke nar voert je mee naar de sinistere Miethe, een vrouw die de eeuwen heeft getrotseerd en smacht naar nieuwe levenskansen. Alleen het bloed van een onsterfelijke kan haar redden. Tegenpool Paul blijkt over bovenaardse machten te beschikken. Het mondt uit in spectaculaire intriges.